どのツールをお使いでも、同じ手順でMA-Xに連携できます
技術知識不要。アプリの操作だけで完結します。
Sansan管理画面の「名刺データ」→「エクスポート」から、担当者・部署・期間を絞り込んでCSVをダウンロードします。
MA-Xの「顧客・名刺管理」→「CSVインポート」からファイルをアップロード。Sansan形式は自動で検出され、カラムが自動マッピングされます。
インポート完了と同時に、AIが各顧客の役職・業種・過去の接触履歴を分析し、最適なステップメールを自動配信します。
CSVインポートからAI自動フォローまでの流れを2分で解説
眠っていた名刺データが、収益を生む資産に変わります
名刺交換後の適切なタイミングでフォローすることで、眠っていた人脈が商談につながります。
ステップメールの作成・送信・管理がすべて自動化。営業担当者は商談に集中できます。
AIが全顧客を管理するため、「あの人にフォローするのを忘れていた」が完全になくなります。
連携に関するご不明点をまとめました